Le clan Giô et les démons nommés Duras s'affrontent depuis plus de mille ans. Or, un jeune homme détient la clef qui pourra changer la face de la bataille : il s'agit de Yuki, un orphelin à la recherche de sa raison d'être. Un jour, Takashiro se présente devant lui et lui demande de rejoindre le clan. Cependant Yuki refuse l'invitation car les gens de l'orphelinat ont encore besoin de lui. Mais bientôt, sous l'effet des assauts répétés des Duras, ses pouvoirs commencent à s'éveiller ! Désormais, il s'en servira pour protéger Luka et les Zweilts, afin qu'ils ne soient plus blessés par sa faute. À présent, il lui reste à trouver sa place, son utilité au sein du groupe. Il est emmené au Manoir du Crépuscule, où les Zweilts vivent en communauté. Mais les Zweilts qui l'attendent làbas, Hotsuma et Shûsei, semblent lui vouer une certaine hostilité...
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