Doué de pouvoirs magiques, Merlin l'Enchanteur aide le royaume de Grande-Bretagne à accomplir son destin : conseiller du roi Uther Pendragon, il guide ensuite son fils Arthur dans son accès au trône en organisant le fameux défi de l'épée Excalibur. A la cour de Camaalot, le magicien fonde l'ordre de la Table ronde, pour inciter les chevaliers à se lancer dans la quête mythique du Graal. Au coeur des grands exploits chevaleresques et guerriers de Grande-Bretagne, Merlin connaîtra aussi, avec Viviane, les tumultes de l'amour...
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