Pour le sorcier Mortemain, l'heure est venue de mettre son projet à exécution : régner sur Halequin.
Victorieux contre les elfes, il mène son armée vers Papemort pour enfin détrôner le roi Vassor. De leur côté, Arthur de Baldaquin et ses amis rassemblent leurs forces. Tandis que le jeune chevalier prend la tête de l'armée du roi de son père, Garwalf et Torelle font appel à Kôrnick, chef des gnomes et grand maître dans l'art de la magie. Au mied du château de Papemort, les deux camps se mettent en place pour un ultime combat.
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