L'agent du FBI, Lily Yu et son compagnon loup-garou, sont recrutés par les services secrets pour les aider à identifier les personnalités politiques, qui ont passé des pactes avec des forces démoniaques. Lily se rapproche de son amie Cynna pour tenter d'attraper son ancien professeur qui semble être à l'origine de ces alliances. Le sorcier Cullen Seabourne rejoint l'équipe. C'est un vrai défi pour Cynna et lui de travailler ensemble du fait des tensions sexuelles qu'il y a entre eux.
La passion et les événements vont s'emballer alors qu'une ancienne prophétie s'accomplie et que le plus grand adversaire des lupins s'éveille, prêt à tout détruire.
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