Christophe vit une relation amoureuse compliquée lorsqu'une mystérieuse dame blanche, prise en stop sur la route de Valberg, un soir de pluie, lui prédit la Fortune... Mais c'est la rencontre avec Magali, une jeune bergère, qui va bousculer sa vie. Un drame s'est joué sur l'alpage de Sausses dans la haute vallée du Var et Christophe vole au secours de Magali que des lettres anonymes accusent de pactiser avec le diable en apprivoisant des loups avec sa musique. Il se retrouve entraîné dans une affaire qui ne le concerne pas mais dont il va devenir l'un des acteurs principaux. Entre Cians et Valdeblore, où il est prof de maths au Lycée de la Montagne, il va devoir démêler les fils d'une histoire complexe où croyances désuètes, chasse aux sorcières et peur du loup cachent une sombre machination.
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