Le poing d'Apollo qui s'écrase sur le visage du videur du théâtre porno où il exerce ses talents très spéciaux marque la fin d'une époque, l'âge d'or de l'empire du vice à Times Square. Le videur est grièvement blessé.
C'est le point de départ d'une cavale dans un monde interlope sue le déclin, où Apollo fait figure d'ange déchu : fumeries de crack et boîtes semi clandestines peuplées de travelos, filles perdues, loubards des minorités ethniques et petits-bourgeois blancs. Ils se mêlent et se croisent, passé minuit, dans le No man's land de la prostitution et de la drogue.
« Roman de la nuit, incandescent et frénétique, qui s'achève en forme de chant funèbre, dans l'éclat déchirant des premières lueurs du jour »
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