Houria, une sirène peu douée au regard des siens, dissimule un grand secret : il y a des années, elle a sauvé un humain de la noyade. Celui-ci a été banni par son peuple, car affligé d'une malédiction qui attire le malheur sur lui et son entourage. Avec les années, Houria est tombée amoureuse de son prince ; mais voilà que celui-ci dépérit. Parviendra-t-elle à l'emmener à terre, à la recherche de la Perle de Lumière qui peut seule lever la malédiction ?
Dans l'épisode précédent Accompagné de Miyo, une femme-renard qui est aussi son amante, Han, prince héritier de l'Empire du Phénix, est parti en quête de la Perle de Lumière. Ayant appris que celle-ci se trouvait au-delà de la Mer d'Encre, réputée infranchissable, ils payent un génie aquatique et son bateau enchanté pour les faire traverser.
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