L'alliance entre les hommes et les orcs est-elle possible ? Farëanor et Méléanna veulent y croire.
Et voici l'arklan lancé dans la nature sauvage des Monts Fermés. C'est l'angoisse au coeur que le bérakhel et son alsarath chevauchent dans la neige : ils ont pour mission de convaincre les chefs de clans orcs tout en stimulant l'unité à l'intérieur de leur propre délégation, qui regroupe pourtant bien des partis différents.
En ce même temps, le royaume d'Ebanestal est dans la tempête. Avec la capture du roi et la maladie de la reine, il faut élire d'urgence parmi les membres de la haute noblesse un régent pour diriger le pays et le prémunir contre la guerre et contre les troubles intérieurs. Le retour d'Andugal est le bienvenu, mais son influence suffira-t-elle pour désigner un chevalier d'or digne de confiance ?
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