Le dragon Hector doit trouver une jeune sorcière pour succéder à sa maîtresse. Il rencontre Lili qui semble digne de recevoir le livre magique. Mais l'horrible Hieronymus veut s'en emparer afin de mettre le monde entier à ses pieds. Lili parviendra-t-elle à l'empêcher de réaliser sont projet diabolique ?
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