Dans une petite ville de campagne, l'arrivée d'un cirque ambulant n'est pas un événement anodin. Samuel est revenu à ses racines après des études en ville, pour reprendre l'exploitation de ses défunts parents. Il retrouve Julie, son amour d'enfance. Autour de ce couple gravitent le prêtre du village et un peintre parisien qui a le mal du pays. Avec pour toile de fond le calme de la campagne et le bruit de la fête qui se prépare, un drame va se nouer.
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