La nuit tombe sur NAZCA, petite ville au sud du Pérou, perdue au milieu de la région désertique d'Ica ! Comme venue de nulle part, une vieille décapotable américaine roulant à tombeau ouvert, termine violemment sa course folle dans la piscine d'un hôtel miteux. Les deux mystérieux occupants du véhicule sont tués sur le coup. L'inspecteur McDoherty, toujours en proie à ses visions, est témoin de la scène. En effet, alors que celui-ci se rendait à Rio en villégiature, son avion a été détourné sur l'aéroport de NAZCA, pour raison mécanique. Tandis qu'il se trouve coincé sur la région pour plusieurs jours, la curiosité d'Arsénio va le pousser à mener l'enquête. Il sera aidé dans sa tâche par son adjoint Petrowsky, qui par une étrange coïncidence, se trouve lui aussi dans les parages !
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