Nous sommes ici comme aux lisières de la vie, Comtesse. Sur un ordre, les lisières se relâchent, l'invisible s'insinue, les fantômes s'exhalent. Rien de plus naturel. Il se produit ce qui normalement se produit en rêve. Avec moi cela se produit aussi en état de veille. Voilà tout. Les rêves, la musique, la prière, l'amour. Tout l'infini qui se trouve dans le coeur des hommes, vous le trouverez à l'intérieur et autour de cette villa.
Rejetée de tous, la petite troupe de la Comtesse Ilse erre dans le monde pour jouer l'oeuvre d'un jeune poète mort tragiquement. À bout de forces, ils arrivent dans une villa abandonnée : le magicien Cotrone y fait régner « la vérité des rêves, plus vraie que nous-mêmes ». Il tente de les convaincre d'y achever leur quête. Mais Ilse veut à tout prix apporter la poésie au public, fût-il celui des Géants de la montagne, voisins inquiétants dont la violence évoque celle du pouvoir fasciste...
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