Joan et Sarah, 12 ans, vont s'affirmer en explorant leur imaginaire dans l'écriture.
Joan, 12 ans, vient d'emménager avec sa famille près de San Francisco, à la lisière d'un bois. Là, elle rencontre une fille de son âge, qui se présente à elle comme étant la reine des Renards. En réalité, elle s'appelle Sarah et vit dans une maison au coeur de la forêt avec Gus, son père aux allures de motard-voyou. Sa mère a disparu, et Sarah prétend qu'elle s'est changée en renarde.
Les deux filles se lient d'amitié et participent à un concours de nouvelles. Elles écrivent une histoire à quatre mains. Le jour du concours, elles se présentent et lisent leur nouvelle, grimées en guerrières. Elles gagnent et sont invitées à suivre un atelier d'écriture pendant l'été.
Elles rencontrent d'autres enfants de leur âge, attirés par la création. Verla, leur professeur, leur apprend à observer autour d'elles et à mieux connaître les autres.
Pour trouver l'inspiration, Joan pose beaucoup de questions à ses parents, qui se disputent de plus en plus. Cela lui permet de comprendre leurs réactions et de se rapprocher d'eux. Elle prend de l'assurance et affirme sa vocation d'écrivain. Quant à Sarah, elle reçoit un jour des nouvelles de sa mère. Celle-ci désire refaire sa vie et tente de se réconcilier avec sa fille. Sarah a du mal à lui pardonner, mais fait de son mieux pour tourner la page. Grâce à l'écriture, elle a trouvé sa voie : elle veut devenir écrivain.
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