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Yuki n'a finalement pu tenir la promesse faite à sa mère. Acculée par Sôhei, elle s'est instinctivement métamorphosée en louve avant de blesser le jeune garçon au visage.
Ame, quant à lui, aspire de plus en plus à vivre dans les montagnes, où il a fait la rencontre d'un être fascinant. Un soir, son désir de grands espaces le pousse à fuir la maison familiale malgré la pluie battante. Folle d'inquiétude, Hana se lance à sa recherche alors même qu'une tempête se lève...
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Propriétaire d'une maison à Brooklyn héritée de son arrière grand-père, esclave enfui à New York, Eve Melville découvre la maison peinte en noir...