Le Cirque des ombres débarque dans ce petit village apparemment paisible.
Sur la colline des Lucioles, malgré l'interdiction du nouveau maire, se prépare sous le chapiteau le tout nouveau spectacle Illusions, avec son lot de magie, de rêve et de poudre aux yeux.
Mais les apparences sont parfois trompeuses. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit, et parfois. il faudrait croire ce que l'on ne voit pas ! Où est le vrai, ou est le faux ? La réponse n'est pas si simple. Et si la Vérité se trouvait dans le coeur du héros ?
Une vieille femme aveugle qui peint d'étranges tableaux, l'inquiétant nouveau maire du village, le père du héros en proie à un grand dilemme, une diseuse de bonne aventure prédisant un grand malheur, un magicien jaloux qui joue de mauvais tours. Le héros de cette aventure devra déjouer le piège des apparences, en faisant preuve d'un grand courage et d'un grand discernement. Saura-t-il sauver le Cirque des ombres ?
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