Juillet 1886, Abyssinie.
Dans le port de Tadjoura, minuscule protectorat français, un homme débarque du boutre d'Aden.
Son nom est Jean-Roch Folelli, ancien ouvrier typographe.
Que cherche-t-il ? Un ailleurs, toujours plus loin, et une caravane pour y aller. Pendant trois mois, Folelli découvre la petite colonie de commerçants et de militaires.
D'entrée, le soupçonneux chef de la garnison de Tadjoura, le Quartier-Maître Le Dantec, l'espionne. Folelli fait la connaissance d'un négociant français, Arthur Rimbaud, coincé depuis sept mois avec son serviteur Djami par les difficultés rencontrées pour lever une caravane. Il doit livrer à Ménélik, le roi guerrier du Choa, 2000 fusils et 60000 cartouches. Enlisé dans d'incessantes démarches et d'interminables négociations pour la constitution de sa caravane, Rimbaud s'ennuie. Pour tromper l'attente, il marche, bricole une lanterne magique, fait de la photographie, ironise sur ses compatriotes et se commande un chapeau de paille d'Italie sur catalogue.
Folelli obtient de Rimbaud de se joindre à sa caravane. La veille du départ de la caravane, Le Dantec découvre que Folelli est un évadé du bagne de Calédonie où il avait été déporté comme communard.
Alors qu'il menace de l'arrêter, Folelli le tue.
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