Giuseppe le vieux menuisier trouve un jour une bûche sur son chemin. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il entend une voix sortir de ce morceau de bois ! Il l'offre alors à son ami Carlo venu chercher un moyen de gagner sa vie. Carlo sculpte une poupée dans ce bois, qu'il appelle Bouratino. Cette poupée au long nez prend vie et devient un vrai petit garçon, mais Bouratino a un gros défaut : il ne peut s'empêcher de mentir ! Son nez le trahit car il se met à grandir dès que le garçon ne dit pas la vérité ! Carlo n'est pas au bout de ses peines, avec cette marionnette !
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