Les rendez-vous galants ne finissent pas toujours bien. Billy Ray en fait l'amère expérience en se réveillant dans un wagon de marchandises, à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui. En guise de mots doux, c'est une autre sérénade qu'on lui a jouée, à coups de bastonnades, celle-là. Comment a-t-il pu croire que la plus belle fille du lycée pouvait s'intéresser à lui ? Lui, le jeune homme à la mauvaise réputation, élevé par un père alcoolique ?
Sans le sou, loin de chez lui, Billy Ray va faire la connaissance d'un musicien de jazz aveugle qui va le prendre sous son aile et lui raconter une bien étrange légende à propos d'un homme solitaire qui n'aurait de cesse de parcourir les États-Unis.
Lorsque ses rêves sont hantés par la mystérieuse silhouette d'un homme en noir, Billy Ray va se douter que son destin n'est certainement pas celui d'un jeune homme ordinaire.
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