Musicien noir sans grand talent, le jeune Charles Thomas Tester vivote à Harlem en cette année 1924. Il pousse la chansonnette dans les rues pour un public de Blancs amateurs de jazz, et, à l'occasion, fait des petits boulots. Un jour, il croise le chemin de Robert Suydam, un occultiste qui l'engage pour jouer chez lui contre une somme faramineuse. Pourquoi ? Quels sont les buts de l'excentrique Suydam ?
Va s'ensuivre une plongée dans l'étrange pour Tester, qui en sortira changé à jamais.
En août 1925, H.P. Lovecraft vit avec Sonia Greene à New York. Il n'est pas heureux.
Son mariage semble peu épanouissant, sa carrière littéraire peine à décoller et il déteste la ville. En à peine quarante-huit heures, il écrit « L'Horreur à Red Hook », l'un de ces textes les plus détestables, les plus racistes, dans lequel il règle ses comptes avec la mégapole et la « faune » qu'elle abrite. Près d'un siècle plus tard, Victore LaValle, romancier noir américain, newyorkais, réécrit de manière magistrale le plus odieux des textes du « reclus de Providence ».
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