Après avoir été trahi par sa patrie et séparé de sa famille, Julius décide d'anéantir Garlonia. Avec l'aide de Trick Star, le démon qui a pris possession de sa main gauche et l'a entraîné au combat, il s'apprête à entrer en territoire ennemi. Mais une mystérieuse "brume noire" extermine tous ceux qui s'approchent de la frontière...
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