Chicago, 1927. Deux amies d'enfance se retrouvent un jour de canicule. Tout les oppose, hormis le fait d'être Noires et suffisamment claires de peau pour pouvoir "passer" pour Blanches.
Entre Claire, la femme fatale, et Irène, la respectable mère de famille, une relation passionnée se noue, déployant tout le spectre de l'amitié, de l'amour et de la haine. Claire, mariée à un Blanc raciste qui ignore qu'elle est Noire, souhaite renouer avec les siens. Irène, qui revendique au contraire son appartenance à la "race", l'aide à se rapprocher d'une communauté dont elle s'est tenue à l'écart des années durant. Mais dans un contexte ségrégationniste impitoyable, leur manège pourrait bien se révéler dangereux.
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