À quelques jours de sa rentrée en 6e, Julie a déménagé en Bretagne où son père a trouvé un nouveau travail. Dans le hameau de Ker Vian, elle fait la connaissance de son seul voisin, un vieux monsieur, Armand, et de son postier breton, Bilto, un cheval de trait qu'il entraîne sur la plage pour une course hippique qui a lieu à l'automne dans la baie. Depuis plusieurs années, Julie fait de l'équitation et très vite, elle passe ses derniers jours de vacances avec eux deux. Mais un jour, de retour d'une promenade à Ouessant avec sa mère, elle découvre la maison d'Armand vide et les volets clos. Où a-t-il disparu ? Elle apprend, de la bouche de son neveu qui se révèle être un homme peu fréquentable, qu'il vient d'être hospitalisé après avoir été renversé par un char à voile. Et le jour où elle découvre qu'un boucher chevalin traîne dans les parages, elle comprend que le neveu a le projet de vendre Bilto et que sa vie est en danger...
Julie va alors monter un plan de sauvetage du cheval, sans rien en dire à Armand, immobilisé pour plusieurs semaines à l'hôpital.
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