2301. Les voyages intergalactiques sont devenus monnaie courante. Aqua, autrefois connue sous le nom de Mars, est colonisée par les hommes. Les conditions de vie terrestre y ont été recréées, notamment par la fonte volontaire des glaces des pôles donnant une planète recouverte d'eau à 90%. Sur cette planète, Akari Mizunashi se sent chez elle, dans la ville de Neo-Venezia, une transposition futuriste de l'ancienne Venise. La technologie de "Man Home" (jadis la Terre) n'y est pas encore bien implantée et Akari se retrouve parfois sans contact avec ses amis ou sa famille.
Dans ce tome 2, l'hiver est là et avec lui plusieurs fêtes importantes pour la ville et sa population : Noël, Augurio Bunanno, le Carnaval... Akari découvre alors de nombreuses traditions enchanteresses et croise, au détour de petites ruelles sombres, un étrange Casanova qu'elle va suivre toute la nuit. Qui est-il ? Seule la magie du Carnaval pourra lui révéler son véritable visage...
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