Depuis que Jumbalo a vaincu le terrible Gavaudan, la paix est revenue au coeur de la forêt et dans la vallée. Les villageois, devenus ses amis, partagent avec lui ce nouveau bonheur. Mais un jour, l'aigle Phoenix, messager royal, vient annoncer à Jumbalo l'arrivée prochaine de ses parents.
À la fois stupéfait et ému, le jeune monstre découvre qu'il n'est donc pas le seul mélagène de la planète. Après des retrouvailles aussi touchantes que troublantes, Jumbalo apprend l'existence des phorgaques et leurs desseins diaboliques.
Accompagné de Gaspard le chat, Mistral l'âne, deux villageois, Raymond l'ours et de Moussa le loup, Jumbalo décide de se rendre dans le monde Illusime.
Le voyage s'annonce très mouvementé et malgré le soutien des gorilles, des panthères et de l'esprit d'Oupouaout, les forces sont inégales et l'issue de la grande bataille plus qu'incertaine.
Jumbalo sauvera-t-il le monde Illusime ?
La prophétie se réalisera-t-elle ?
Ce qui est sûr, c'est que la vie de Jumbalo et de ses amis se trouvera bouleversée par cette aventure.
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