L'infâme magicien Akull compte bien trouver le chemin qui mène à la cité des Tanatis et, dans ce dessein, retient prisonniers Ashrel et ses amis. La petite bande est finalement libérée par une vieille femme répondant au nom de Morah. En fuite, ils se réfugient dans une sombre forêt, laissant derrière eux oncle Bob, toujours aux prises avec le magicien et celle qu'il a connue autrefois, Chandras.
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