Avant de partir à Jérusalem pour conquérir la Ville sainte, les croisés se rendent à Venise, où le doge a accepté de faire construire des embarcations pour les transporter. Le jeune Arthur, maintenant chevalier, découvre que le doge veut entraîner l'armée des croisés à Zara sur la côte dalmate, qu'il veut reconquérir. Il découvre que les intérêts personnels priment parfois sur les idéaux proclamés haut et fort par « l'armée de Dieu ». Mais, la mort de son père l'oblige à faire son devoir et à le ramener en Angleterre - où il fera enfin la connaissance de sa mère.
Pendant ce temps, le Roi Arthur suit lui aussi son destin, et s'enfonce dans les profondeurs des collines des Marches galloises.
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